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　　莎莉（桑德拉·布洛克 Sandra Bullock 饰）和吉莉（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）是一对感情十分要好的姐妹，表面上和常人无异的她们，实则出生在一个世世代代研习巫术的魔法家庭。姐妹两人的父母皆已去世，究其原因，要归结于笼罩在整个家族之上的诅咒——家族中女人们若与男人相爱，必将死于非命。　　多年后，莎莉和吉莉长大成为了充满魅力的女性，尽管被诅咒的阴影所困，但她们的内心里依然充满着对于异性和爱情的憧憬。很快，莎莉就邂逅了她的真命天子，不顾家人的反对，她毅然同他结婚生子。同时，吉莉也陷入了与浪子杰米（高兰·维斯耶克 Goran Visnjic 饰）的情感纠葛中，两姐妹就此失散。当命运的不幸让她们再度聚首之后，她们都已经饱尝了失去爱人的痛苦滋味，内心倔强的二人决定潜心研究魔法，誓要同命运一决高下。

　　影片讲述威震江湖的“冷血刀客”寒月刃（李炳渊 饰），因一饭之恩重返枹罕镇，而此时的枹罕镇正遭受强权恶霸的欺凌压迫，寒月刃决定出手相助，却惊觉人性中的软弱与恐惧远比暴力更加可怕。　　而他与曼陀罗（孙艺燃 饰）的纠缠如毒刃绞心，在心动与背叛间撕裂挣扎……

　　桑德拉（伊梅尔达·斯汤顿 Imelda Staunton 饰）和丈夫结婚已经四十年了，在这漫长的四十年里，两人之间虽然不能说是从未有过争执，但也算恩爱，桑德拉深深的信赖着自己的枕边人。然而某一日，桑德拉震惊的发现，丈夫不仅有了外遇，外遇的对象竟然还是自己最好的朋友。伤心和愤怒之中，桑德拉选择了离开，前往伦敦投奔自己的妹妹碧芙（西莉亚·伊姆瑞 Celia Imrie 饰）。　　虽然身为姐妹，可碧芙的性格和桑德拉却是大相径庭。碧芙生来热情奔放又开朗，而且非常擅长通过肢体语言来挥洒心情。桑德拉决定和碧芙一起去上舞蹈课，在翩翩起舞之中，压抑了一辈子的桑德拉终于找到了情绪的发泄口。